4月27日财经新闻

【市场综述】 

美国 3 月耐用品订单初值增 3.2%远超预期，经济仍有韧性令市场小幅上调对 6 月美联储再度加息 25 个基点的押注。 

但美国第一共和银行或面临筹资困难的负面消息，持续恶化投资者对银行业稳定性的担忧，风险偏好 降温，美元一度下逼 101 创两周最大跌幅，油价最深跌 3 美元或跌近 4%，抹去 OPEC+月初宣布额外减 产以来涨幅，布油失守 80 美元。 

【全球要闻】 

1. 习近平同乌克兰总统泽连斯基通电话 习近平指出，乌克兰危机复杂演变，对国际形势产生重大影响。在乌克兰危机问题上，中方始终站在和平 一边，核心立场就是劝和促谈。 

2. 美国众议院通过债务上限法案 美国国会众议院通过众议长麦卡锡提出的债务上限法案《限制、节约、增长法案》。这项法案提议，到明 年 3 月 31 日前，暂停把债务上限控制在现行规定的 31.4 万亿美元；如果两党能在这一时限之前同意把 债务上限再提高 1.5 万亿美元，则这一时限作废。 

3. 美国 M2 跌到-4%，为 1930 年代以来前所未见 美联储持续缩表、银行存款下降叠加信贷紧缩，美国 3 月 M2 货币供应创历史最大同比降幅，为连续第 四个月收缩。美国货币供应量正以 1930 年大萧条以来最快速度收缩。

 4. 美国 3 月耐用品订单环比初值 3.2%好于预期，但核心资本货物订单下降 受波音公司新订单提振，非国防性资本货物环比增长 10.4%，除去飞机后的非国防性资本货物订单与出 货量均环比减少 0.4%。  美国银行业危机未完，第一共和若不能找到救助者，监管或限制其从美联储取得融资，股价再暴跌 继周二腰斩后，第一共和周三一度再跌超 40%。消息称，拜登政府无意干预该银行的状况。投行顾问们 希望其他大银行高价从第一共和购买债券，否则这些银行可能面临 300 亿美元的 FDIC 费用。现在已经 安排了第一共和新股票的潜在买家。如果第一共和不能达成相关交易，FDIC 考虑限制其从美联储取得融 资。 

5. 俄罗斯国家统计局停止公布石油产量数据 市场消息称，俄罗斯考虑削减对石油公司数十亿美元的补贴。另外，俄罗斯国家统计局停止公布石油产量 数据。 

6. 干旱威胁巴拿马运河航运 由于降水不足，为运河供水的加通湖和阿拉胡埃拉湖水位严重下降。受此影响，巴拿马运河管理局 4 月 中旬将大型船舶吃水最大深度由 15.24 米下调至 14.48 米。这通常意味着，大型船舶必须减少载货量才 能通行。 

7. 韩国 2 月新生儿数量不足 2 万，刷新历史最低值 据韩国统计厅发布的《2 月人口动向》报告，今年 2 月，韩国的新生儿只有 19939 名，同比减少 3.7%， 刷新了自 1981 年有相关记录以来历年 2 月的历史最低值。韩国的新生儿数量自 2015 年 12 月开始已经 连续 87 个月同比减少，月最低值是 2022 年 12 月创下的 16803 人。 

8. 阿根廷将使用人民币结算中国进口商品 阿根廷经济部长马萨宣布阿根廷将停止使用美元来支付从中国进口的商品，转而使用人民币结算。马萨 表示，与不同企业达成协议后，阿根廷将于本月使用人民币支付价值相当于大约 10.4 亿美元的中国进口 商品。使用人民币可以加快阿根廷未来几个月的中国商品进口节奏，相关授权的效率将更高。

9. 我国跨境交易“去美元化”加速，十三年来人民币占比首次领先，美元“腰斩” 根据国家外汇管理局近日发布的数据，2023 年 3 月，人民币在我国银行代客涉外收支中的占比从 2010 年近乎零的水平上升至 48%，刷新逾十三年历史新高，而同期美元份额从 83%降至 47%，创历史新低。 苦“美元霸权”久矣，越来越多国家正在“抛弃美元”。 

10. 国务院办公厅发布关于优化调整稳就业政策措施全力促发展惠民生的通知 国务院办公厅发布关于优化调整稳就业政策措施全力促发展惠民生的通知。通知提出从激发活力扩大就 业容量、拓宽渠道促进高校毕业生等青年就业创业、强化帮扶兜牢民生底线、加强组织实施等四方面提出 了 15 条具体措施。要点有：支持金融机构开展稳岗扩岗服务和贷款业务；继续实施失业保险稳岗返还政 策；支持国有企业扩大招聘规模；稳定机关事业单位岗位规模；实施 2023 年百万就业见习岗位募集计 划。 

11. 超 40 城调整首套房贷利率下限至 4%以下 近来，全国多个城市出现房贷利率下调。据统计，目前已有超 40 城调整首套房贷利率下限至 4%以下， 进入“3 时代”。上海的房贷利率一直以来都是“因城施策”，多家沪上银行目前房贷利率所加基点都没 有变化。 

12. 自然资源部：严禁以土地综合整治名义调整生态保护红线 26 日，自然资源部印发规范全域土地综合整治试点的通知，明确严禁以土地综合整治名义调整生态保护 红线。自然资源部要求，全域土地综合整治试点地区要严格控制耕地和永久基本农田调整，稳定农业空 间；严禁在城乡建设中以单个项目占用为目的擅自调整永久基本农田。 

13. 国家疾控局：短期内出现规模性疫情的可能性较小 国家疾控局表示，近期全国疫情防控形势整体平稳，各地疫情总体处于局部零星散发状态，个别地区疫情  有小幅上升迹象。全国发热门诊监测数据显示，全国疫情总体处于低水平波动状态，短期内出现规模性疫 情的可能性较小。 

【产业信息】 

1. 游戏行业史上规模最大的收购案可能要黄：欧盟、美国之后，英国监管反对微软收 购暴雪 微软 690 亿美元收购暴雪可能要凉凉了。英国最高监管机构英国竞争和市场管理局发布声明称反对微软 收购动视暴雪，理由是这笔交易损害了云游戏市场的竞争。微软、动视暴雪均表示将对该决定提起上诉， 但专业人士认为，成功的可能性不大。 

2. 阿里云打响价格战，宣布史上最大规模降价：核心产品售价全线下调，最高降 50% 继半个月前宣布降价后，阿里云再放大招。阿里云在 2023 阿里云合作伙伴大会上宣布史上最大规模降 价，核心产品价格全线下调 15%至 50%，存储产品最高降幅达 50%。价格调整将于 5 月 7 日生效。 

3. 市监总局：加大直播带货监管和处罚力度 市场监管局表示，针对直播带货这样的新模式、新业态，一方面要坚持包容审慎监管，另一方面必须要守 住法律底线，确保在规范中发展。对管理不力、屡屡出现问题的平台，通过约谈、责令改正等方式督促其 整改落实；对明显违法违规或损害消费者权益的主播和商家，要依法严厉处罚，并根据侵权程度列入信用 黑名单，增强监管实效性和震慑力。 

4. 中国光伏行业协会：3 月全国组件产量同比增长 76.4% 中国光伏行业协会发布 2023 年 3 月全国光伏制造行业运行简况。分环节看，2023 年 3 月，全国太阳能 级多晶硅产量环比增长 12.3%，同比增长 32.3%；硅片产量环比增长 18.0%，同比增长 20.2%；电池片 产量环比增长 22.3%，同比增长 44.4%；组件产量环比增长 14.5%，同比增长 76.4%；逆变器产量环比 增长 30.7%，同比增长 95.8%。